Menor Consumo de Hogares Causante de la Desaceleración del Sector Bancario

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El 2016 fue un año de desaceleración para el sector crediticio colombiano. Factores macroeconómicos internos y externos influyeron en su tibio desempeño en comparación con años anteriores. El evento de mayor preocupación es la continuidad que han tenido dichos factores en lo que va del 2017, influyendo ampliamente en el desempeño de las carteras del sector, en especial en la de vencimiento. Los problemas de transmisión de la política monetaria han conllevado a la disminución del consumo de los hogares colombianos, lo cual ha golpeado el sector. De igual manera, el menor dinamismo de la economía y su impacto sobre la inversión empresarial han mermado el segmento comercial, eje clave para el comportamiento del sector.

 

 Fuente: Pexels

Este escenario llevó a que el sector de intermediación financiera se expandiera un 11,1% anual durante el 2016, desacelerándose frente al 12,3% del año anterior, a que la cartera de los establecimientos crediticios presentará problemáticas en torno a una desaceleración de 6% y al vencimiento de deudas, lo cual propició el aumento del índice de morosidad del sector. Por tipo de crédito, todos los segmentos presenciaron un incremento superior en su cartera vencida al del total de esta. Adicionalmente, el incremento en 325 pbs de la tasa de intervención del Banco de la República desde septiembre de 2015 hasta julio de 2016 impactó directamente el comportamiento de los diferentes segmentos, en especial el de consumo, dada su alta rotación y rapidez de transmisión en el incremento, situación que se ha sostenido durante el primer semestre del 2017.

Fuente: Superintendencia Financiera
De acuerdo a la calificadora S&P Global Ratings, el menor nivel de colocaciones y la cartera deteriorada no son los únicos problemas que afronta el sector. En los análisis de la compañía aparecen los términos activos improductivos y las pérdidas crediticias, los cuales atan a la cristalización del deterioro, por lo que la banca debe enfocarse en un crecimiento prudente y en una colocación cuidadosa del crédito, con el fin de evitar un disparo en los activos improductivos bajo un escenario económico en contracción.
Según el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, el gremio espera que al cierre de este año la cartera crezca por encima de 7%, siendo la cartera de vivienda la que lidere el sector. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento va a depender de que las carteras comerciales y consumo mantengan su ritmo y no se produzca una mayor desaceleración económica y de consumo de los hogares. De igual manera, esperan que la cartera vencida al finalizar el año esté por debajo de 4%.
Por su parte, la inclusión financiera es uno de los objetivos del sector. Colombia tiene más de 363.000 puntos de acceso a productos financieros y en 2015 terminó con 75% de los ciudadanos con al menos un producto financiero, de acuerdo con Asobancaria. En ese sentido, la meta 2018 es llegar a 85%, por lo que la banca tiene importantes retos para tener un sistema mucho más inclusivo. Estos retos se centran en la educación financiera, construcción de productos a la medida y flexibilización de los costos financieros.
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Sectores relacionados: Asegurador, Automotriz, Construcción de Obras Inmobiliarias.

 

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