Hoteles Hilton Debuta Nuevamente en Bolsa y Entra Pisando Fuerte

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El grupo hotelero estadounidense Hilton Worldwide comenzó el proceso de retorno a la Bolsa, seis años después de su compra por el fondo BlackstoneGroup. Se vendieron 117,6 millones de acciones,de las cuales se habían ofrecido 112,8 millones de títulos en un rango previsto de 18 a 21 dólares, con esta emisión se buscó captar capital para prepagar su deuda que asciende a 1.250 millones de dólares.

Foto: www.sxc.hu (Autor:Hans Thoursie)

En su retorno al mercado bursátil de Nueva York, Hilton captó 2.350 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor salida a Bolsa protagonizada por una cadena hotelera y en la segunda Oferta Pública de Venta de acciones OPV más importante del año en Wall Street. Se trató de una colocación que la sitúa por detrás de la energética Plains GP, que recaudó U$2.910 millones en su debut, pero por delante de Twitter, que captó U$1.820 millones.
Su estreno bursátil se ha convertido en el mejor realizado jamás por una compañía hotelera, al superar al hasta ahora mayor estreno del sector, del grupo Hyatt, que en noviembre del 2009 captó U$1.100 millones.
El grupo hotelero, fundado en 1919 por Conrad Hilton, dejó de cotizar en la Bolsa estadounidense en 2007 tras ser adquirida por el fondo de inversión Blackstone, que desembolsó 26.700 millones de dólares,  deuda incluida. Tras la nueva salida a bolsa, Blackstone mantiene una participación en la compañía hotelera del 76,2%. Con todo, Hilton no es la única inversión del fondo de inversión en el sector hotelero, dado que Blackstone es propietario además de la cadena La Quinta, que compró en 2006 por unos 3.000 millones de dólares, y de la que podría estar planeando también su estreno bursátil.
Blackstone se hizo con Hilton cuando empezaba a notarse que algo no estaba bien en el mercado de deuda, con las primeras carteras hipotecarias del banco de inversión Bear Stearns yéndose a pique. Eso fue en julio de 2007. Al año, sería Lehman Brothers la que desencadenaría la mayor crisis financiera desde la Gran Recesión, y el impacto en la industria hotelera fue mayor. Hilton, como otras grandes compañias multinacionales, vio en 2008 y 2009 cómo se depreciaban sus activos inmobiliarios mientras la recesión afecto el turismo, los viajes de negocios y las convenciones.
La estrategia de Christopher Nassetta, CEO de la empresa, en los últimos seis años fue hacer crecer la marca fuera de EE UU para lograr una mayor diversificación geográfica, mirando especialmente a Europa y Asia. Eso le permitió elevar un 36% el número de habitaciones del sistema desde que Blackstone tomó el control del grupo. Los analistas creen que Blackstone eligió el momento perfecto para hacer la oferta, porque hay un punto de inflexión en la demanda, en el precio de las habitaciones y en la ocupación. Según el fondo de inversión “hay una creciente clase media con el deseo y los recursos para viajar”. La Organización Mundial del Turismo proyecta un crecimiento anual del 4% hasta 2030.
En la actualidad, Hilton cuenta con 4.000 hoteles repartidos en 90 países de todo el mundo, 175 de ellos en propiedad o en alquiler, que opera bajo las marcas Hilton, Conrad, Doubletree o Embassy Suites y cuenta con cerca de 151.000 trabajadores.

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